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重组消息刺激沪市本地股走强

发布时间:2021-11-25 点击数:

  等沪市本地股的走强。市场在海外市场全线走弱,美股和港股市场大幅下探的情况下,A股市场相对走势较平稳,反映出现在的市场已经比较抗跌,不论是政策底线还是市场的估值,都已经不支持大幅下跌。最近央企整合及资产注入板块一直轮动活跃,上海国有上市公司整合已悄然提速,20 天来已有、外高桥等多家公司披露筹划重大资产重组,主要原因是上海国有资产前两年的整合速度明显较慢,再有就是目前的上市公司估值较低,处于相对合理位置,有利于国有资产的保值增值,这一思路可以扩展到整个央企整合、集团注资及许多股改承诺注资尚未实施的企业。所以,整合带来的企业外延式增长,可能成为最近A 股上涨的主要动力。最值得关注的是即将于下周四公布的5月份经济数据,从各方面预测来看,由于占CPI权重最大的食品价格有所下降,市场普遍预期5月份CPI增幅应该显著回落,大约在8.1%左右,这将引发投资者对于宏观紧缩政策可能松动的预期,对于一直受到管制的石油和电力价格,也有可能会在某个时间点突然上调,对于整个市场而言,宏观面的压力有所减轻。

  总体来看,当前操作策略上,可以逐步建立一定的仓位。继续对电力、石油、新能源、参股券商类股票等昨日调整的板块加以重点关注,对前期持续调整、近期有启稳迹象的地产、传媒等板块可以适当关注。同时我们预期3G板块在经历一个短期的调整之后,中长期仍将具备向上的价值,值得中线跟踪。龙云